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因此,从信用周期角度,当前显然已经不是2024年三季度之前单边“去杠杆”的信用周期下行,但也还未到能大幅扩张的“加杠杆”阶段。经历了去年底以来的修复后,目前又暂时陷入停滞,下半年可能维持震荡“稳杠杆”。
贝克休斯周一宣布,将以 11.5 亿美元的价格,把旗下精密传感器和仪器仪表(PSI)产品线出售给航空航天及国防零部件制造商克兰公司,此举是该油田服务供应商优化产品组合的举措。
对于银行板块,中信证券表示,上周受益于沪深300指数调整催化,部分中小行成交额明显放大,市场表现乐观。展望来看,由于险资、公募等机构投资者的长线配置需求仍有空间,资金面的波动或仅影响短期股价,二三季度银行股绝对价值仍将延续。
从商业逻辑的角度看,EDA工具license收入存在周期性波动,而IP授权按芯片出货量收费,能提供长期现金流,Synopsys 2023年IP业务毛利率超90%即是明证。因此,国内EDA厂商若仅聚焦点工具如仿真、布局布线,易陷入同质化价格战,自主IP如AI加速器NPU、安全加密IP可形成技术壁垒,提升议价能力。