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AI:在产业发展初期特朗普政府希望通过全球合作来巩固AI主导权,叠加AI应用场景降本增效稳步推进,AI产业链仍是当前确定性较高的方向。从AI的政府引导来看,对外层面,美国产业主张政府在贸易谈判中“以芯换资”,通过抢占全球AI标准来增强未来的垄断能力。5月特朗普中东行已经开启了其全球生态布局,通过与中东的数据中心建设合作,未来集群有望承载美国AI企业的算力溢出,形成“研发在美国、训练在中东、应用在全球”的分工体系。对内层面,当前美国产业界对政府投资AI的诉求主要集中在基建投资以及监管放松方面,特别是数据和版权的放松,这也是特朗普政府主导去监管的重要一环。从AI本身的产业发展来看,一方面,生成式AI在企业端的渗透率仍在提升,从2023年的33%提升至2024年的65%。另一方面,传统行业以零售行业举例,头部公司已经出现连续几个季度雇员下降但收入增长,这与过往企业收入增加依赖于人力资源有所不同。从AI+教育、AI+办公等方向来看,AI软件公司的ROE稳步改善,AI赋能的效果逐渐出现。而去年下半年以来担忧“AI无用论”投资受限的叙事扭转,硬件投资诉求仍然旺盛,算力芯片、网络安全的Q1营收增长边际加速,存储芯片营收增长依旧维持在较高的水平。
“一种判定热处理程度的热工窑炉终温测定方法”专利提供了一种判定铝电解用炭素原料或阴极、阳极在煅烧和焙烧时热处理程度的方法,在多家铝用炭素企业应用后,创造效益超5亿元。
这一趋势在中国消费者行为中得到了具体体现。2025年六一儿童节,京东消费及产业发展研究院联合京洞察调研显示:56.8%的成年人买走的玩具是给自己的,51.1%的成年人表示要为自己过儿童节。(资料参考:消费日报网《京东儿童节消费报告:积木、潮玩、毛绒玩具成送礼TOP3选择,九成消费者购礼首选京东》,2025.6.3)
中国轮胎企业在TBR领域的崛起,本质上是对传统产业格局的暴力破解。2000-2014年黄金发展期,受益于基建投资和物流扩张,中国商用车需求年均增长超过14%,催生出几千家生产企业。但当2014年之后市场需求极速变化,物流运输行业遇到瓶颈。产能过剩的达摩克利斯之剑轰然落下。具有标志性意义的是,2018年前后山东广饶轮胎产业集群集体暴雷,揭开了行业残酷洗牌的序幕。