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展望来看,我们认为中美博弈的大背景下,期待长线外资大幅回流尚不现实,尤其关税升级反而会加大外资回流中国市场的难度。更何况政策大幅发力,基本面明显修复也并非我们的基准判断。除了基本面以及中美贸易摩擦等因素,后续潜在的金融领域交锋可能也会对外资或港股整体流动性带来扰动。例如,近期美国财政部长贝森特提到不排除将中国企业股票从美国交易所退市的可能性[2]。我们测算若中概股在美全部退市,已港股上市公司将股本全部转换到港股、满足条件公司全部回归港股的话,潜在的流动性缺口大概在3,000-4,000亿港元(《中概股如果退市影响有多大?》)。另外,如个股纳入限制名单、取消资本利得税减免、或排除出海外基准指数与ETF等方面的影响可能更大。
巴菲特的价值投资理念闻名于世,他偏爱业务简单、现金流稳定、拥有广阔护城河的公司。表面上看,充满创意与不确定性的文化产业似乎不符合他的标准,然而他对迪士尼的两次关键投资,却深刻揭示了兴趣消费是能形成护城河的商业模式。
分类型看,债券型基金仍是分红主力。公募排排网数据显示,今年以来债券型基金共分红2088次,分红总额达733.48亿元,占公募基金分红总额比例的76.69%。其中,中长期纯债型基金表现尤为突出,在全市场分红金额超5亿元的26只基金中占据13席,中银丰和定期开放债券(004722)以20.03亿元的分红金额位列总榜第三。
但是,此举也面临一定争议。据21世纪经济报道,长三角某地金融监管部门近期下发通知,明确指出辖内银行机构不得通过向客户赠送实物礼品,或者与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款。如有上述情况,当地监管要求相关产品须立即暂停发售,宣传展示物料同步清理下架,并且存量业务应于2025年底前有序退出。