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军工|周观点:印尼考虑采购中国歼-10战斗机,有望带动军贸市场景气度提升

根据QuestMobile数据,4月中旬,京东APP日活跃用户规模达到1.36亿,较外卖上线首日增长2000多万,同时,用户打开频次与停留时长也有所提升。这意味着,此前美团高频打低频的策略,对京东也生效了,在外卖端烧钱补贴,可能从传统电商端得到补偿。

当地时间6月9日,商务部部长王文涛在伦敦会见英国商贸大臣雷诺兹,双方就进一步深化中英经贸合作进行了坦诚、务实的交流。双方同意共同落实好两国领导人达成的重要共识,尽早举行中英经贸联委会第14次会议,推动经贸各领域务实合作。

2019年,唐源电气登陆创业板,为公司进一步壮大资本实力提供了有力保障。数据显示,上市以来唐源电气对于研发始终保持高投入,2024年研发金额达7380.94万元,数额超过净利润,占营收比重达11.54%。

指数显示,那些看不见的、真正的、黄金秩序重构那部分力量,目前指数的峰值恰好与七八十年代峰值刚刚持平,略有超过。

值得一提的是,该策略建议每季度进行再平衡,当科创指数相对估值处于历史30%分位时,可适度提升进攻端比例至70%。

应对这种市场最好的策略是:①低迷时积极介入(有托底),但亢奋时适度获利(防透支);②聚焦结构性机会,这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋?一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则空间有限。点位上:1)基准情形下,目前情绪已修复至去年10月初,若盈利不下修但也无额外提振,对应恒指23,000-24,000;2)乐观情形下,假设情绪修复至2021年初高点(意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化),盈利兑现4-5%增长,对应恒生指数25,000-26,000点左右;3)悲观情形下,市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。行业上,结构型行情仍是主线,我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等,建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等,标配原材料、公用事业、必需消费,低配能源、地产和部分工业。

AI主题基金艰难“回血”

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