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其中进一步分析显示,“情绪经济”在满足消费者感性需求的同时,能塑造众多细分市场,其创新形式不断裂变,有望促进消费场景向多元化和广泛化发展。如盲盒经济、网红景点、疗愈经济等,都是情绪经济推动细分市场发展的典型案例。(资料参考:人民政协报《“情绪经济”为啥这么火?》,2025.5.9)
金融数据前瞻来看,我们判断5月信用扩张总体延续前月表观特点,贷款需求或仍有观望因素,料人民币贷款增量在6000亿元左右,而政府债仍是当月社融的主要驱动,全月社融增速有望维持约8.7%。展望而言,6月在供需两端合力支撑下,资金面或总体维持中性均衡,而在前期一揽子货币政策逐步落地生效,叠加金融机构季末月的冲量需求下,6月信贷和社融增量或保持稳定。
算力硬件:海外算力方面,春节以来Deepseek R1的算力通缩冲击、数据中心砍单、CoWoS订单预期下修等导致整体预期下滑明显。随着CSP Q1释放乐观资本开支展望,特朗普废除《AI扩散规则》,整体预期得到扭转,我们仍看好下半年GPU/ASIC放量驱动下的零部件出货增长趋势。国产算力方面,昇腾引领的技术创新持续在推进,910C/920/384超节点等产品的陆续推出正在突破海外厂商主导全球算力芯片市场的局面,看好昇腾服务器对国产算力相关零部件技术迭代、以及产品需求的推动。