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2025年是建材板块盈利修复的一年,供给端带来较强支撑,需求端提供潜在弹性,竞争力强的龙头公司盈利率先修复。建议关注成长性较强、估值弹性较大的消费建材板块(首推零售建材),和盈利处于底部、供给端有积极变化的水泥玻纤玻璃龙头,和部分结构性景气赛道(药玻、风电等)。
1、6月9日,国务院以“深化科技成果转化机制改革,推动科技创新和产业创新融合发展”为主题,进行第十四次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调,要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央有关决策部署,通过多方面协同发力,着力破解科技成果转化瓶颈,切实提高转化效能,促进创新发展。
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具体到配置层面,傅静涛表示,国内人工智能(AI)、具身智能、国防军工都具备成为“结构牛”核心产业趋势的潜力。在重磅产业趋势突破前,科技也是震荡市,可重点关注高性价比区域的主题机会。