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从出口商品结构上看,与上个月类似,机电产品和高新技术产品出口增速维持韧性,低附加值出口增速低位震荡。机电产品约占出口总额的60%,其中集成电路、汽车、汽车零配件和通用机械设备产品出口增速表现较好,收录33.43%、13.73%、7.04%和5.6%。而劳动密集型产品中的纺织及制品、箱包及类似容器、服装及衣着附件、玩具、家具及其零件出口增速均表现不佳,收录-1.98%、-10.29%、2.5%、1.1%和-9.69%。

相关报告:《多元金融行业:香港稳定币专题:界定创新与监管标准,开创虚拟资产新纪元》2025-06-06,作者:陈福 S0260517050001

本文摘自:2025年6月10日已经发布的《“新消费热潮”背后的宏观线索》

这些政策导向,与险资自身的经营需求形成了共振。一方面,当前宏观经济环境使得险资面临一定的利差损压力,对安全稳定、相对高收益资产的需求持续提升。另一方面,新会计准则(IFRS 9)框架下,更多资产被划分入FVTPL(以公允价值计量且其变动计入当期损益)账户,使得保险公司利润波动增大。若权益投资计入FVOCI(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益,分红计入投资收益)或作为长期股权投资(权益法记账,利润按份额确认为投资收益),股价波动不影响当期利润,有助于平滑业绩波动。综合来看,险资对经营可持续性、稳健性、分红稳定性具有较高要求,而银行股,特别是大型国有银行,恰恰在这些方面具备优势。

2025年5月总结与6月观点展望:5月份半导体行业在关税政策下仍较为动荡,但从供需角度看仍处于回暖阶段,价格延续上涨趋势,关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件等结构性机会。5月份全球半导体需求持续改善,手机、平板保持小幅增长,TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长,AI服务器与新能源车保持高速增长,需求在5月或将继续复苏;供给端看,尽管短期供给仍相对充裕,企业库存水位较高,但整体价格仍延续上行态势,预计6月供需格局将继续向好。细分赛道看,5月小米发布3nm旗舰SoC芯片玄戒O1,华为鸿蒙电脑首发,代表着国内SoC研发能力及智能操作系统的自主可控水平提升;英伟达2025Q1财报表明AI行业高景气度仍在持续;目前中美关税政策有一定程度的缓和,但在部分技术密集型领域(如AI芯片、半导体设备关键零部件等)美国政策仍或保持高压,短期内外部政策下,部分依赖美国进口的产业成本高升,长期半导体国产化有望继续加速,建议逢低关注细分板块龙头标的。

6月10日晚,腾讯音乐娱乐集团(NYSE:TME;HKEX:1698,下称“腾讯音乐”)于纽交所和港交所发布公告,拟以12.6亿美元现金(约90.53亿人民币)及若干股份收购在线音频平台喜马拉雅控股(下称“喜马拉雅”)。根据并购协议,喜马拉雅将进行与交易相关的若干现有业务的重组。

Strategas首席市场策略师Chris Verrone表示,这轮涨势表明,许多交易员和投资者对关税和美国经济的担忧正在缓解。

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