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尽管短期情绪回暖,但中期弹性仍受多重因素掣肘。首先,通缩缓解尚未出现明确拐点:5月CPI同比-0.1%,PPI同比-3.3%,生产端修复快于需求端,真实需求仍显不足。其次,企业盈利修复斜率有限:一季报非金融盈利同比仅+1.8%,若二季度营收以及利润边际改善不及预期,指数上行将遭遇压力。最后,估值在快速回升后分化明显:部分指数市盈率已处于近10年中等偏高水平,继续上涨或面临压力,建议仍以逢低增仓思路为主。

包括美联储理事库格勒在内的其他几人似乎也同意这一观点,库格勒指出,关税对价格的影响可能更为持久。亚特兰大联储主席博斯蒂克曾称他特别担忧通胀以及公众对未来物价上涨的预期,认为“需要等待三到六个月才能看到事态如何发展。” 古尔斯比则表示,他对关税将对通胀产生暂时影响的说法有点“胆怯”。

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当前我们正处在“十四五”规划收官和“十五五”规划制定的重要衔接点。“十四五”期间我国经济整体维持了中高速增长,2021-2024年我国GDP实际增速均值达到4.7%,要实现2035年远期目标,“十五五”期间我国经济增速还不能明显下滑。为更好实现经济平稳增长,去年9月以来我国持续加大宏观政策靠前发力、协同发力,今年一季度实现GDP同比增长5.4%,房地产市场价格和销量开始止跌企稳,三大债务风险也明显缓解。当前全国各地正在抓紧制定“十五五”规划,对长期困扰中国经济转型的内生增长动力问题、收入结构分配问题、产业链竞争力及区域结构性失衡问题等都将进行系统部署,通过全面深化改革,持续夯实经济增长动能。在中短期政策的协同发力下,5月以来外资投行纷纷上调中国经济增速目标,并对中国股市给出“超配”建议。

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