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基金经理一季报中表示,我们对25年在消费板块中寻找alpha机会,也更有信心。在操作上,依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的,重仓即便在持续弱消费环境下,依然具有较大成长性的个股。方向上:1.我们首要看好渗透率较低,产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司(β带来增量)。具体包括①潮玩行业(盲盒、卡牌、手办等);②品牌国货(珠宝、化妆品等);③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多,我们也适度加大了对港股的配置比例。2.其次我们看好市占率持续提升的品类(α带来增量)。我们观察到,近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额,内资加速赶超的迹象。个护(卫生巾、牙膏等)、宠物、饲料、整车等领域尤为明显,其中竞争力持续提升的龙头,是我们重点配置方向。3.最后,我们对政策直接支持的方向,适度提高了仓位(阶段性)。政策传导有先后,预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向,将会最快最显著受益。24Q3的家电,Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年,我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。
财联社6月10日讯(编辑 马兰)美国总统特朗普周一宣布,将为在2025年1月1日至2029年1月1日期间在美国出生且拥有社会安全号码的每位儿童,设立一个1000美元的“特朗普账户”。
以工商银行为例,该行手机银行页面显示:截至10日上午8:46,25储蓄03电子银行渠道可销售额度为0元;截至10日上午8:31,25储蓄04电子银行渠道可销售额度为0元。这也意味着,5年期储蓄国债线上开售一分钟即被抢购一空。建设银行、招商银行等其他银行的线上渠道5年期储蓄国债也多数早早售罄,3年期品种额度消耗则略慢于5年期品种。
笔者在去年参加西门子EDA产品宣讲会时,企业现场高管特别指出,把“三大家”的IP业务都剔除,如果单独计算EDA,西门子EDA应该不会屈居老三,也反向说明了在EDA这样一个综合体量不大又特别专精的领域持续发展,EDA+IP是经过实践验证过的,可以走的通且能走的广和深的一条路。
成长展望:大排量摩托车空间广阔,无极品牌势能向上。1)行业空间广阔:内销方面,2024年内销大排量渗透率7%,对标日本可看2-3倍空间;出口方面,海外摩托车总销量 4000万辆以上,其中大排量销量约350万辆,为国内8-9倍,中国品牌全球份额提升空间充足。2)无极新品周期向上:公司产品矩阵相对完善,覆盖150-900CC排量段的各类车型,将充分受益于行业β,同时25年推出重磅新品DS800 Rally、CU625、SR150S等,我们看好无极品牌持续势能向上。