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从短期来看，主题轮动或仍将持续，可以关注新消费、创新药、可控核聚变、AI端侧（AI眼镜等）、商业航天等方向。中期而言，成长股有望表现出更好弹性，市场或再度聚焦于以算力、半导体等为代表的科技成长方向。
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监管政策趋严：监管政策突变可能限制发行主体资格，部分消金公司因新规要求不达标而被暂停ABS注册，存量证券面临评级下调压力。此外，数据隐私法规趋严可能削弱大数据风控模型有效性，影响底层资产生成质量。
可以预见，银行压降高成本存款产品已成为行业趋势，对投资者而言，随着大额存单利率的下降和产品期限的缩短，需要重新审视自己的投资策略，以适应市场的变化。
一、影石创新：全球化的全景相机龙头
在消费升级的大背景下，消费者对卫浴空间的需求正经历深刻变革。如今，人们不再仅仅满足于卫浴产品的基础功能，而是追求能够提供深层次情感体验的生活场域。这种转变不仅体现在对产品品质、设计美学的更高要求上，更延伸至对整个卫浴空间营造氛围与生活方式的向往。
与此同时，拥有肯德基、塔可钟、必胜客等品牌的YUM！ Brands的评级则因“估值合理”而被调升为“买入”。
在由重至轻，从拼规模到拼专业能力的过程重，北方区域的代建代管赛场上，有一家“后起之秀”值得关注——那就是远洋集团。
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