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关税从非理性高位降至相对可谈判的水平。4月至今,美国对华“对等关税”一波三折:1)4月2日宣布对华加征34%,超出市场预期,2)逐步加码至“非理性”的125%,3)5月12日中美关税会谈取消了91%的反制关税,并且把34%中的24%也豁免90天,因此使得本轮关税整体水平从145%(20%芬太尼+34%对等关税+50%+41%)降至当前的30%(20%的芬太尼+10%的对等关税)。当前关税谈判进展下,中国经济受到的冲击幅度明显降低,参照上一轮中美贸易摩擦假设价格弹性0.8-1,我们测算54%的关税加征幅度仅小幅拖累GDP增速,如果后续24%的对等关税也予以取消,30%(20%的芬太尼+10%的对等关税)的关税加征对GDP的拖累幅度将进一步下降,均好于此前145%加征幅度下的拖累。
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“防空转、降成本”的监管思路通俗理解即“哪里有高息存款漏洞就堵哪里”。将超自律的高息存款基本收紧后,即具备开启新一轮存款利率调整的理论基础。否则,在仍存高息存款漏洞的情况下开启降息,容易引发新的资金空转,削弱政策效果。
从不同投资者角度,1)国内保险资金从分红率、汇率角度都更有动力在港股买分红资产;2)个人和灵活的交易资金也更愿意在港股博弈龙头公司驱动的结构行情,且港股流动性环境也更容易撬动;3)外资虽然整体对中国市场依然低配,且长线资金短期回归意愿不强,但部分优质公司仍具吸引力。上述原因也解释了为什么今年以来南向资金大幅流入港股,年初以来已经流入6,659亿港元,远高于去年同期的2,834亿港元。