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当前中国整体仍需修复但有结构亮点的宏观与市场环境,都更有利于港股,这是因为不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药,港股都更有优势,这也解释港股市场的跑赢。与此同时,国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,推动南向资金不断涌入,只要这一“矛盾”存在,国内资金仍有长期配置需求。我们测算,年内相对确定的南向增量资金为2,000-3,000亿港元,全年累计流入可能超万亿港元。不过,在中美博弈的大背景下,期待长线外资尤其是欧美资金大幅回流不现实,但交易性资金与区域资金对于优质个股依然有配置意愿。

谷歌CEO皮查伊(Sundar Pichai)近期在彭博会议上表示,AI 技术对于人类的机会空间在增加,这会显著提高工程师的工作效率,使得他们能够将时间和金钱花在更高附加值的任务上。AI 是一个加速器,人们将能够做更多的事情,这意味着我们可能会创造新的产品。因此,至少在短期内,我们将需要更多的人,而扩大AI工程化速度不意味着取代或限制更多人的任务。

价格上涨、需求火爆的双重利好叠加,稀土行业的业绩出现了显著回升。例如,中国稀土今年一季度的净利润同比大幅增长125%,营业收入达到7.28亿元。同期的金力永磁的净利润同比增长57.85%,磁材销量同比激增超40%

值得一提的是,去年11月,在2024年中国首届白兰地技术质量发展大会上,中国酒业协会正式向烟台授予“中国白兰地之都”牌匾。

去年,怡安(Aon)以 130 亿美元收购 NFP,韦莱韬悦(Marsh McLennan)以 77.5 亿美元收购 McGriff 保险服务公司。亚瑟・J・加拉格尔(Arthur J. Gallagher)以 134.5 亿美元收购 AssuredPartners 的交易预计将于今年晚些时候完成。

经济学家的中值预测显示,美国5月整体CPI环比增速将维持在0.2%,同比增速则从上个月触及的四年低点——2.3%上升至2.5%;剔除波动较大的食品和能源类别后的核心CPI环比增速可能从4月的0.2%升至0.3%,同比增速预计从2.8%上升至2.9%,这将扭转今年以来的下行趋势。

对比来看,早在2023年三季度,拼多多收入就达到688亿元,险胜淘天客户管理的687亿元。随后,除了2023年四季度,其2024年每个季度都力压淘天集团(附图)。

另一值得关注的线索是国内数字货币的进展。中国的数字人民币探索开始较早,在技术上和实践上均积累了一些经验。尽管数字人民币是一种CBDC,和稳定币具有本质区别,但都具有提高支付和交易效率的特征,外部市场稳定币的升温可能会加速数字人民币的发展和应用。

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