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供需:龙头主导下的业绩高增验证。北方稀土、中国稀土等龙头企业凭借76%的轻稀土配额和100%的重稀土配额主导市场,2025年一季度净利润分别同比增长735%和扭亏为盈;中科三环2025年一季度净利润同比上涨113.66%;金力永磁一季度净利润同比上涨57.85%;宁波韵升一季度净利润同比增长8724.47%,扭亏为盈。

根据公告,腾讯音乐将通过现金加股权的方式实现对喜马拉雅的收购。综合收购条款中的第二、第三选项,喜马拉雅相关股东将合计获得腾讯音乐5.57%份额的股权。按照腾讯音乐在美股市场上截至6月9日收盘的最新市值287亿美元测算,上述股权价值约16亿美元。叠加现金收购部分的12.6亿美元,此次交易总对价约为28.6亿美元,折合人民币约为205亿元。

从这个框架出发,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升,是因为上述两个层面积极变化:924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩,以及春节后AI突破带来新的投资方向,使得信用周期至少开始企稳,且有新的增长点。但另一方面,市场之所以屡次冲高回落,是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”,使得信用周期没有彻底走出收缩:私人部门924后稍有起色财政发力速度便有所放缓,关税升级后财政并未加码,使得私人信用再度转弱。

多年后,杨文杰曾在接受华商韬略专访时,回忆起初见谢霆锋的印象:“起初我并不抱有大的期待,心里想,‘谢霆锋,这个坏孩子能做什么事?’”但深入交流后,这种印象完全颠覆了。

风险因素:海外政治、经济环境及中美关系超预期恶化;国内经济数据大幅低于预期;国内政策落地节奏与力度大幅不及预期;场内资金流恶化超预期;指标计算方法及口径出现较大调整;市场生态及投资者结构发生明显变化。

拉长时间轴来看,财政部于2023年6月和2024年6月发行的储蓄国债中,3年期品种票面年利率分别为2.95%、2.38%,5年期品种票面年利率为3.07%、2.5%。以认购金额10万元计算,当前购买3年期储蓄国债持有到期收益为4890,较两年前购买后持有到期收益(8850元)少了近4000元。

以英伟达为例,在业内人士看来,英伟达如今高达3.2万亿美元的市值,背后核心的原因便在于其不仅仅生产GUP,同时还有算力、存力、运力、CUDA乃至于数据等构成整个英伟达AI系统的能力。而海光信息和中科曙光的合并,也将让此前主攻芯片设计的海光信息,也具备了中科曙光服务器制造和云计算服务的能力。

然而,2025年一季度局势发生了变化。迎驾贡酒营收下滑12.35%,利润下滑9.54%;口子窖则营收增长2.42%,利润增长3.59%。两者之间的营收差距从5.57亿元缩小至2.37亿元,利润差距也从3.24亿元缩小至2.18亿元。由此可见,如果口子窖能持续保持优势,未来徽酒“老二”的地位或许又将易主。

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