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基金经理一季报中表示，我们对25年在消费板块中寻找alpha机会，也更有信心。在操作上，依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的，重仓即便在持续弱消费环境下，依然具有较大成长性的个股。方向上：1．我们首要看好渗透率较低，产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司（β带来增量）。具体包括①潮玩行业（盲盒、卡牌、手办等）；②品牌国货（珠宝、化妆品等）；③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多，我们也适度加大了对港股的配置比例。2．其次我们看好市占率持续提升的品类（α带来增量）。我们观察到，近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额，内资加速赶超的迹象。个护（卫生巾、牙膏等）、宠物、饲料、整车等领域尤为明显，其中竞争力持续提升的龙头，是我们重点配置方向。3．最后，我们对政策直接支持的方向，适度提高了仓位（阶段性）。政策传导有先后，预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向，将会最快最显著受益。24Q3的家电，Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年，我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。
一、主产区毛鸡棚前收购价（元/斤）
2.3、贸易商2，有种子推广业务。
泡泡玛特售卖的不是玩具，而是惊喜、陪伴和社交，这些无形的精神产品。创造了将艺术、设计、消费和社交融合，一种全新的兴趣消费范式。
青特置业作为青岛本土的实力房企，其推出的项目颇受市场青睐，青特滨湖国际二期在社区酒店化、配套场景化、户型别墅化、社群内容化、服务亲情化、品质制造业化进行了六大颠覆升级。
此外，值得关注的是，众议院通过的减税法案若落地，可能推高联邦债务至38.6万亿美元，加剧长端利率上行压力。法国巴黎银行经济学家詹姆斯·埃格尔霍夫警告：“高关税将导致通胀持续至2026年，联储很难在经济未明显恶化时转向宽松。”
用大学生毕业能力考试来取代高考，作为择业和研究生院录取的主要依据后，名牌大学研究生院的入学竞争预计还是会很激烈，大学生也会更努力学习，这正好解决了当前大学生不努力学习的问题。虽然也不可避免有刷题的低效的学习，但至少把考试的压力延缓几年，从而可以延缓整个基础教育阶段的考试压力。从考试的时间点选择来讲，大学生毕业考试比高考更能反映大学生当时的能力，考核的科目也会更匹配工作岗位的实际需求。
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