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当然，市场资源的重新分配意味着优胜劣汰。部分经营不善、风险控制能力薄弱的券商将面临被市场淘汰的风险。例如，一些中小型券商由于缺乏核心竞争力，在市场竞争中逐渐失去优势，客户流失严重，业务收入大幅下降，资金链紧张，最终可能会被其他券商并购甚至逐步退出市场。这种优胜劣汰机制有助于推动行业的资源整合和优化配置，提高行业的整体效率和竞争力。
回顾2025上半年，“对等关税”虽导致全球市场动荡，但更大的后遗症却是引发了全球对美元资产的“不信任”，使得“去美元”成为共识。然而，这一建立在宏大叙事和高度趋同的共识，也可能有两方面的问题：①去美元幅度不及预期，②美国资产或再跑赢，我们认为这一可能性在下半年值得重视。实际上，对等关税以来，美股超预期的强势已有此端倪。
周一，华东PVC市场价格偏强调整，电石法5型料4670-4750元/吨，乙烯料主流参考4850-5200元/吨左右；华北PVC市场价格稳中调整，电石法5型料主流参考4600-4710元/吨左右，乙烯料主流参考5130-5600元/吨；华南PVC市场价格稳中调整，电石法5型料主流参考4750-4840元/吨左右，乙烯料主流报价在4900-5060元/吨。国内房地产施工暂稳，使管材和型材开工率维持相对稳定，但后续将逐步进入淡季，需求存走弱预期。综合来看，随着下游进入淡季，基本面仍有压力，预计PVC价格震荡偏弱。
权益类资产方面，我们认为欧美市场短期需要消化估值，而中国市场估值仍有修复空间，建议超配港股、A股，标配欧日、低配美股，结构上继续看好全球科技股相对收益机会。从估值角度来看，目前欧美市场估值偏高，A股、港股估值中性偏低，或仍有修复空间。全球资金配置方面，中、日、欧股市在全球基金中的配置分位数偏低，依然有较大的提升空间，而美股配置分位数位于高位，仍有下降空间。1）美股方面，美元偏弱环境中美股相对弹性较弱，关税引发滞胀压力背景下预计三季度震荡消化估值，等待四季度美联储系统性转鸽后的估值修复机会，美股科技股受产业趋势影响有相对收益。2）A股和港股方面，关税不确定下降+全球货币秩序重构有助于提升中国权益资产估值，三季度关税影响明朗后建议逐步提高配置权重。3）欧日股市：中期均可能受益于去美元化进程，短期欧股需要业绩消化估值，日股需要等待日债波动风险下降，暂时维持标配。
经查，罗孝廉丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金；廉洁底线失守，将应当由本人及亲友个人支付的费用交由他人支付，违规放贷收息，接受管理和服务对象装修房屋未全额支付费用；不正确履行职责，在环保重大事项中盲目决策，造成国有资产重大浪费；将公权力作为谋取私利的工具，利用职务上的便利，为他人在补助资金申报、工程项目承揽等方面谋取利益，并非法收受财物，数额特别巨大。
个股投资层面，从范妍卸任前2024年一季报前十大重仓股中可以看出，前十大重仓股总权重也仅在20%左右，个股投资分散度较高。且部分个股市盈率历史分位数处于低位，增强了组合的防御能力。
从解压到认同，Kidult经济与情绪消费描绘了一幅生动的当代生活图景，也蕴藏着巨大的经济能量。感兴趣的投资者或可关注重点投资新消费赛道的消费主题基金产品，力争把握消费行业升级红利——
