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基金经理一季报中表示，我们对25年在消费板块中寻找alpha机会，也更有信心。在操作上，依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的，重仓即便在持续弱消费环境下，依然具有较大成长性的个股。方向上：1．我们首要看好渗透率较低，产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司（β带来增量）。具体包括①潮玩行业（盲盒、卡牌、手办等）；②品牌国货（珠宝、化妆品等）；③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多，我们也适度加大了对港股的配置比例。2．其次我们看好市占率持续提升的品类（α带来增量）。我们观察到，近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额，内资加速赶超的迹象。个护（卫生巾、牙膏等）、宠物、饲料、整车等领域尤为明显，其中竞争力持续提升的龙头，是我们重点配置方向。3．最后，我们对政策直接支持的方向，适度提高了仓位（阶段性）。政策传导有先后，预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向，将会最快最显著受益。24Q3的家电，Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年，我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。

市场热点方面，种业概念在午后大盘跳水阶段，逆势快速拉升，板块指数由跌逾1%，直线飙升到涨逾7%，最高峰时不到10分钟成交超过昨日全天成交。秋乐种业、康农种业、神农种业等涨幅居前。

2018-2019年特朗普连续挑起贸易冲突，无理制裁中兴，华为等高科技企业，不断扩大对中国企业的“实体清单”。

中国光伏企业：美国市场难度继续加码

“中国权益资产将跑赢海外市场”

售价方面，华为Mate XT非凡大师起售价是19999元，预计三星三折叠屏的定价会超过2万元。

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与欧美国家的类似法律法规侧重规范和限制AI技术不同，日本的这部法律未针对恶劣行为规定具体的惩罚措施，体现了日本政府现阶段AI政策的重点仍然放在促进AI相关技术研发和应用。

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