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履新“满月”在天津。

部分因野火而停产的加拿大油砂生产正在恢复,这也推动油价从盘中高点回落。

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根据开源证券的测算。2025年上市银行存款需重定价的部分约为65.3万亿元,其中,2022年、2023年、2024年年存量存款中到期部分为8.8万亿元、13.6万亿元、42.9万亿元,假设这些存款按照期限均匀分布,到期后按最新挂牌利率定价,则能减少银行存款利息支出3235亿元,约降低银行存款成本15个基点。

4. 全球价值链的区域化重构。德国“债务刹车”将加剧欧洲财政紧缩预期,迫使企业加速产业链区域化。德国汽车业已开始将电池生产向匈牙利和波兰转移,以降低对亚洲供应链的依赖。

近期也有大批机构上调了业绩预期。比如巨化股份有多达21家机构上调今年业绩预期。华金证券表示,制冷剂强供给约束,集中度高格局好,景气有望持续,产品价格持续上涨,巨化股份作为制冷剂龙头,业绩弹性可期,高附加值产品不断拓展,提高公司盈利能力,带来持续成长。另外三美股份也有多达10家机构上调业绩预期。

图表5:西南地区厂家产量估算

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