桃色五月：春色浓情的艺术解读与欣赏

更新时间：2025-06-29 16:03:34　浏览次数： 626

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鲁佩丨机械首席分析师

去年底美联储降息和大选后“特朗普交易”共同推动了美国信用周期的修复（《2025年展望：信用周期重启之路》），在今年初达到顶峰，也恰是美元的高点，但年初以来接连受挫：1）1月DeepSeek异军突起和AI迟迟无法找到有效商业化路径，加大了对算力过剩和美股“七姐妹”高估的担忧，是科技预期的最低点；2）2月，马斯克主导Doge节流，欧洲决定加大财政支出与防务自主，是财政预期的最低点；3）4月“对等关税”大超预期后，是美元信用预期的最低点。

截至今年一季度末，海光信息、中科曙光总资产合计约670亿元。

货币政策调整超预期，监管政策超预期，海外政策变化超预期，数据测算可能存在误差。

答：①公司研发和定制化生产能力突出，通常会结合下游客户的需求与下游客户进行定制化设计、开发与生产，向下游客户提供紧密贴合需求的产品与服务，产品定价相对较高；②IPO以来，公司募投项目陆续投产，产能释放的规模效应降低了项目成本；公司已在众多领域成功实施全流程机器人智慧物流系统解决方案，丰富的项目实施经验及较高的项目交付能力降低了施工成本。

关于OBBB：6月4日，CBO对最新版本的OBBB进行了估计，认为其将在10年内增加美国赤字2.4万亿美元，略低于此前市场估计，未掀起波澜。目前OBBB 等待美国参议院投票，如果要保证OBBB通过的话，特朗普仅能丢失 3 票，不过目前约有 4 位参议员表示明确反对（Rand Paul，Kentucky；Ron Johnson，Wisconsin；Rick Scott，Florida；Mike Lee，Utah），特朗普仍需时间争取选票。市场（Polymarket）认为OBBB 在 7 月前（特朗普希望在7月4日前签字立法）通过的概率约为 20%，但认为OBBB在 8 月前解决的概率为 80%。目前市场（Polymarket）预期OBBB大概率会通过，但进度可能慢于特朗普预期。

浏览小红书上带有#华帝美肌浴热水器标签的笔记，评论区里高频出现“美肤”“恒温”“高颜值”等词语。美妆护肤、家居生活等圈层的博主在亲自体验了这一产品后，都生动表示被这款“潮电”所折服，比如博主@耶萌在视频中说：“一套下来比美容院还省时省钱”，博主@中大护肤伍哥Wuu则夸赞：“皮肤想不好都难”。

进口铝土矿方面，截至上周五，几内亚进口矿石CIF平均价格为75美元/吨，周环比+1美元/吨，澳大利亚进口矿石CIF平均价格为70美元/吨，周环比未变动。

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