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过去几年,我们对港股几个关键节点的判断之所以能取得不错效果(如对2024年10月高点,2025年初高点,对等关税后底部等),主要是得益于牢牢抓住“信用周期”这个决定经济和市场趋势的抓手,判断哪些因素对信用周期更重要,以及不断涌现的宏观政策、产业趋势与外部变化能否及如何影响信用周期走向。
2025年5月中国出口增速为4.8%,较今年4月增速下降3.3个百分点,较Wind一致预期低1.4个百分点。5月出口增速有所下滑首先与高关税导致4月出口订单下滑相关。4月制造业PMI新出口订单指数录得44.7%,较过去5年均值低4.8个百分点,主要是受美国加征关税拖累。5月出口增速有所下滑也与美线运力尚未完全恢复相关。5月12日,中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》,本轮中美关税博弈出现破冰。5月12日日内瓦联合声明后,出口订单已有恢复,但航运公司的航线调整需要一定时间,美线运力缺口在5月仍存,因此5月对美出口增速仅录得-34.5%,较4月下降13.5个百分点。5月外贸企业对非美市场的“抢转口”仍在继续。我们测算,5月我国对非美市场出口同比增长11.5%。其中,5月我国对越南出口增速录得22.0%,与4月基本持平。5月越南对外出口增速录得20.7%,也保持在较高水平。此外,5月我国出口增速有所下滑也与去年同期基数较高相关。2024年5月出口增速为7.4%,较前值高出6.1个百分点。按两年平均增速来看,今年5月出口增速为6.1%,较前值增加1.4个百分点。
钱智民认为,假如拿到20亿千瓦的新能源来做成“绿油气”的话,大概相当于我国现在全年的石油天然气产量,就是2亿多吨,假如替代进口,差不多就接近替代了一半的进口量。(刘丽丽)
农产品价格:截至2025年6月6日,玉米2387.84元/吨,周环比+0.31%,同比-2.39%;豆粕2939.71元/吨,周环比-1.19%,同比-14.44%。
年报数据中的数据风险不仅可能为银行带来合规性危机,更长远的不利影响则是对银行多年辛苦建立的与客户和投资人之间信任基础的破坏。银行的信任基石一旦出现裂痕,想要修复就不再那么容易。