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5月电子板块涨跌幅为-2.85%,半导体板块涨跌幅为-6.23%;5月底半导体估值处于历史5年分位数来看,PE为61.52%,PB为39.18%。申万31个行业中,申万电子行业涨跌幅为-2.85%,其中半导体涨跌幅为-6.23%,同期沪深300涨跌幅为1.85%。当前半导体在历史5年与10年分位数来看,PE分别是61.52%、54.01%,PS分别是48.06%、66.36%,PB分别是39.18%、55.85%。2025Q1公募基金持仓的股票市值中,电子行业排名仍居第一,高达4386.35亿元,其中配置半导体的规模占据电子行业的70%,公募基金持仓半导体市值占比公募基金总股票市值的12.00%,重点持仓个股多为流通市值150亿元以上的半导体细分行业龙头。
资本市场的狂热与实体经济的冷静形成荒诞对照。虽然租赁市场显露疲态,但2025年全球人形机器人领域融资额已突破186亿元,宇树凭借自研伺服电机将核心部件成本压至波士顿动力的十分之一。这种“冰火两重天”的格局,恰似当年共享单车大战的翻版——所有人都相信未来是星辰大海,只是不确定自己能否熬过眼前的产能地狱和现金流危机。
展望未来,澳门国际银行将继续发挥“一国两制”制度优势,坚持“根植澳门 融入国家 桥梁纽带”战略,持续践行金融“五篇大文章”,着力推动“华侨金融、跨境金融、产业金融、数智金融”业务转型,依托集团“八个统一、六个联动”特色,充分发挥“内地-香港-澳门”三地法人机构联动效能,以大湾区、长三角分支机构为支点,为新兴经济发展、华资产业出海等提供澳门特色的跨境金融服务,勇担服务国家战略、助力实体经济的金融使命。
基于海外市场渗透速度加快,德银预计,2025年泡泡玛特的营收将同比增长122%至288.9亿元人民币,其中海外收入将占比55%,较2024年的39%大幅提升;预计净利润预计达79.1亿元,净利率为27.4%,较2024年的24.0%提高3.4个百分点。