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图表:中美信用周期的相对强弱经历了由扩大到收窄的过程,下半年可能走向再均衡

《意见》就统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展,建设更高水平开放型经济新体制,健全科学化、精细化、法治化治理模式四个方面,分别推出一批改革措施;要求深圳先行先试,在更高起点、更高层次、更高目标上深化改革、扩大开放,创造更多可复制、可推广的新鲜经验,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。

► 风险溢价快速回落后已计入充分,无风险利率仍有部分下行空间。关税风波过后,风险溢价已从关税初期的8%快速回落,尤其双方关税下调后恒指风险溢价已下降至最低5.9%,接近今年3月中旬以及2023年初市场高点时水平。不过我们认为当前的关税水平显然并不意味着不确定性已经消除,甚至当前的水平可能是未来一段时间“最好”的情形。后续国内政策尤其是财政发力以及科技领域的突破等方面也是带动情绪修复的重要催化剂。短期看,无论是DeepSeek资产重估、去年“924”行情、还是2023年初疫情放开时期的市场情绪,恒指风险溢价6%似乎是一个重要的关口,短期情绪修复的空间或许有限。

资料来源:Bloomberg,Wind,中金公司研究部

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部分原因是有人认为这些研究并非必要,或者与国家需求联系不够紧密等等,但这忽视了一点,基础研究从深层来看,基础研究是经济增长的根本驱动力。经济学家知道,大多数经济增长并非来自资本投资,甚至也不是劳动投入,而是来自技术进步。新技术若追溯源头,实际上来自于基础研究。

3.突破两大物理极限,颠覆性创新实至名归。

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