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其二,国防军工基本面变化夯实行业上行基础。随着建军百年目标临近,军队建设或将进入冲刺阶段,订单和业绩有望持续兑现;

在人工智能产业快速发展的助推下,全球AI算力竞争不断进阶,AI算力网络建设正奔向太空。今年5月,长征火箭成功将十二颗三体计算卫星送入天际,“三体计算星座”正式组网,标志着人类进入天算时代。上周日,美国初创公司Starcloud也宣布,计划于今年8月将第一颗搭载英伟达H100芯片的卫星送入太空,其性能将是现有国际空间站和其他卫星计算能力的100 倍。

6月10日,台积电公布2025年5月营收报告,2025年5月合并营收约为新台币3205.16亿元,较上月减少了8.3%,较去年同期增加了39.6%。累计2025年1至5月营收约为新台币1.51万亿元,较去年同期增加了42.6%。

(信息来源:海关总署)

展望未来,华商基金张明昕表示,自己的组合配置与股票挖掘将力争延续深度价值与成长并重的思路,同时更关注行业的景气反转与边际变化,力争通过系统的行业比较与产业跟踪研究,在真正景气向上的行业中寻找阿尔法。

1)杭银转债公布最后转股日。2025年6月3日,杭州银行发布《关于实施“杭银转债”赎回暨摘牌的公告》,明确杭银转债最后转股日为7月4日。在5月26日收盘触发强赎后,杭州银行受益于转债强赎交易博弈的压制结束,股价在当周后续4个交易日上涨7.9%,且存续转债加速转股,截至6月6日余额仅约15亿元。

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