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美股标普500指数周二收高，受特斯拉大涨提振，投资者押注贸易会谈将取得积极成果，将化解今年以来令全球市场动荡不安的关税争端。
1． 财政约束与国防开支的结构性矛盾。德国“债务刹车”机制持续限制财政扩张能力，迫使德国在国防开支上采取更保守策略，可能延缓其对北约军费承诺的兑现，并制约其在欧盟防务一体化中的领导力，军费支出占GDP比例或长期低于北约2%的目标。
半导体5月供给仍相对充裕，需求保持增长，整体价格延续上涨，6月份需求或将进一步回暖。根据WSTS，全球半导体3月份销售额同比为18.15%，2025年1-3月累计同比为17.71%，体现出需求端的整体复苏。从存储芯片与存储模组价格来看，5月存储模组价格整体涨跌幅区间为-2.83%-39.24%；存储芯片DRAM和NAND FLASH的价格涨跌幅区间为2.13%-38.39%。从全球龙头企业库存与库存周转天数看，2025Q1整体库存依然维持近几年高位，周转天数连续8个季度维持高水平震荡。供给端看，日本半导体设备4月出货额同比增长14.89%，1-4月累计出货额同比增长23.16%，或表示1-2年产能扩展较为积极。2025Q1晶圆厂晶圆价格小幅季节性下降，产能利用率维持较高水平，但整体依然充裕。
第2中标候选人：江苏中天科技股份有限公司，投标报价：254,318,702.16元(不含税)，287.380.133.44元(含税)，中标份额为15.94%；
Liquid Glass旨在为苹果的操作系统提供更统一的操作体验，但此次大会没有投资者渴望的突破。尽管Alphabet和OpenAI等科技界同行在人工智能（AI）方面不断取得进步，但苹果对其人工智能平台Apple Intelligence的关注度较低。
按照当前的发展趋势，牛三说不定什么时候就来了，到时候突破4000点不是问题，但在此之前，我们要先在市场上收集好便宜筹码。
S1010517080003
做出这一决定并不容易。近年来，市场环境变化迅速，给我带来了较大的身心压力。更重要的是，作为基金经理，我发现管理公司事务、协调合作关系及处理合伙人事务占用了绝大部分时间，这不仅影响了我的生活质量，也让我逐渐失去了最初进入行业时的热情与乐趣。
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