揭秘Cao Liu：网络安全的新挑战及防护策略
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► 稳定回报或保值资产：存款、国债、分红与黄金。经历了自21年起持续三年的跑赢后，市场一度担心稳定回报类占优能否持续。事实上，今年以来分红类资产确也出现承压情形。但在增长与全市场投资回报率下行且缺乏明确产业主线的背景下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。
在经济不确定性加剧的当下，市场风险偏好显著降低，投资者对资产的关注度空前提高。银行板块凭借其独特的属性，成为资金防御的理想选择。
日本内阁府数据显示，2024财年（2024年4月至2025年3月），包括原预算和补充预算在内，日本AI相关预算达2828亿日元。2025财年AI相关原预算就有1969亿日元，比上一财年的1176亿日元增加约67%，连续4年增长。
浙商大佬，找到了黄酒的流量密码。
具体来看，两市股指早盘窄幅震荡，午后加速下探。截至收盘，沪指跌0.44%报3384.82点，深证成指跌0.86%报10162.18点，创业板指跌1.17%报2037.27点，科创50指数跌1.47%，北证50指数跌约1%，沪深北三市合计成交14516亿元，较此前一日增加近1400亿元。
政策的“有限发力”与科技和新消费等的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，会导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡，但结构性行情大行其道。投资者，1）要么涌入稳定回报或保值资产（如存款、国债、分红与黄金），2）要么涌入还有成长性的回报资产（如科技、新消费、创新药等）。上述这两个方向恰以港股为主，这便解释了港股市场和南向资金的火热。长期看，只要信用周期收缩的问题不解决，这一结构性的配置方向恐怕就还会长期延续，但短期过剩流动性涌入少量优质资产，也会导致估值的抬升，也需要防范透支。因此，低迷的时候积极介入、亢奋的时候要及时获利（做波段），同时专注结构方向（做结构），可能依然是一个行之有效的策略。
随着经营向好，迈信林的资产规模也在不断扩大。截至2025年第一季度末，公司总资产达29.63亿元，对比2024年末的21.74亿元，三个月增加了7.89亿元。
尽管海默科技在油服行业具有领先的技术、良好的信用口碑和国际化的品牌优势，但行业特性决定公司部分业务存在客户集中度高、业绩受宏观经济和原油价格波动的影响较大、谈判议价能力较弱、天花板效应明显等特点。多年来，公司发展始终未突破10亿元收入关口，且业绩波动较大。
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