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从长期视角看，只要信用周期收缩的问题不解决，结构性的配置方向就还会长期延续，但从短期时间看，过剩流动性涌入少量优质资产，必然导致估值抬升，但也需要防范短期的透支：1）AIGC指数盈利收益率下滑；2）恒生科技涨幅基本完全由风险溢价回落贡献；3）新消费当前交易拥挤度已经达到近三年90%历史分位，情绪过热在缺乏催化剂情况下市场或震荡走弱。
截至2024年底，主流稳定币发行商（Tether、Circle、Ripple、PayPal）合计持有逾1660亿美元的美国国库券（T-Bills），约占6.4万亿美元T-Bill市场规模的~2.6%。所有头部发行人都把平均剩余期限控制在“少于90天/12天”以内，以便随时应对赎回。
3.2新能源汽车与AI市场双轮驱动
2025年5月，中国出口金额（美元口径）同比上升4.8%（Wind一致预期为上升6.2%），2025年4月同比上升8.1%；5月进口金额（美元口径）同比下降3.4%（Wind一致预期为同比增长0.3%），4月同比下降0.2%；5月贸易差额为1032.2亿美元，同比增长26.9%。对此我们点评如下。
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凭借着这股子不服输的干劲和韧性，周宁县引进了中国企业500强——青山控股集团旗下的青山钢管、银海万向等龙头企业，成为周宁不锈钢产业发展的关键“火种”。在集体的共同努力下，周宁县不锈钢深加工产业园实现了项目当年引进、当年谈判签约、当年要素保障到位、当年动工建设，展现了“周宁速度”。
在需求端，政策持续松绑，刺激市场需求。信贷政策方面，央行发布的《2025 年一季度货币政策执行报告》显示，全国已有超 30 个城市取消首套房贷利率下限，西安、郑州等城市更是将商贷首付比例统一降至 15%。以西安 2025 年 5 月新政为例，购买 200 万元房产的首付从 60 万元降至 30 万元，叠加 LPR 下调预期，100 万元 30 年期商贷月供有望再减约 87 元，购房者杠杆效率显著提升。交易税费减免方面，财政部在 2025 年 4 月通知，对首套住房面积 90 平方米以下的契税税率从 1.5% 降至 1%，二套房维持 1% 不变。
行业人士普遍认为，低空智联网为代表的低空基础设施是低空经济发展的基石，对于低空活动的安全保障、长期高质量发展都有重要意义。
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