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上周美国经济数据走弱,但短期来看,市场对美联储降息预期至多“微调”。特朗普政策或发言对市场影响边际上有所走弱,加州动乱问题预计对市场的冲击有限,若恶化严重,则预计“TACO”交易会再现。关于财政政策,目前市场预期OBBB大概率会通过,但进度可能慢于特朗普预期,预计本周OBBB对市场影响较小。关于关税政策,我们认为即使美国联邦巡回上诉法院在本周做出裁决(且反对特朗普的关税政策),其影响也有限,因为特朗普政府可申述至最高法院,市场本周将聚焦中美经贸磋商机制首次会议。交易层面,预计本周市场将把更多目光投向美国5月通胀和美债利率,若本周美国5月CPI超出市场预期或长端美债拍卖需求较差,我们认为美债利率还有进一步上行的风险,或将给美股带来一定压力。
公司是智能影响设备明星企业。公司2015年成立于深圳,以“insta 360影石”品牌为核心,专注于全景相机、运动相机等智能影像设备,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。2016年推出首款可直连手机、一键拍摄全景照片视频的相机产品Insta360 Nano即成为“爆款”,随后不断迭代更新,产品覆盖消费级全景相机/运动相机/专业VR全景相机等,产品有消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品。
2025年是建材板块盈利修复的一年,供给端带来较强支撑,需求端提供潜在弹性,竞争力强的龙头公司盈利率先修复。建议关注成长性较强、估值弹性较大的消费建材板块(首推零售建材),和盈利处于底部、供给端有积极变化的水泥玻纤玻璃龙头,和部分结构性景气赛道(药玻、风电等)。
光伏大势,浩浩汤汤,破立之间,重启未来。光伏的未来一定很美好,但黎明前的黑暗最难熬。当前,全环节过剩依然是高悬在我们头顶的达摩克利斯之剑。从过剩出清到生态重构再到稳定发展,光伏还有一段蜕变之路要走。今年下半年到明年Q1是光伏供给侧改革的关键窗口期,需要我们共同努力,推动产业进入高质量发展通道。作为一名行业老兵,借此机会,我也发出三点倡议: