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▍5月投资者情绪整体平稳，但4月以来情绪回落与A股上涨存在背离。
当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
6月10日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》明确表示，支持深圳探索数据交易、可信流通、收益分配等机制，在合规评估认证等方面形成更多制度性成果。
第一，重点是收入分配，如果没有收入就没有消费，收入分配的改革也提了很多年，提低扩中和限高，这一方面的效果还没有达到预期，分配体制改革还要下工夫。整个基尼系数还是偏高的，就是收入分配不公平的问题还存在。低收入的群体消费倾向很高，但是他们的消费能力不足。
截至2024年末，石头科技共有2560名员工，其中研发人员1043名，占员工总数比例为40.74%，销售人员573人。
“海默科技已为自身发展筑牢了基本盘，但公司原有业务赛道相对细分，作为上市公司平台，还要围绕新质生产力等政策鼓励的发展方向，探寻第二增长曲线，在新赛道中寻求新突破。”公司相关人士告诉记者，在夯实传统主业基本盘的同时，寻找第二增长曲线的意义重大。
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