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2025年以来，南下资金成交额占港股主板比例屡超50%，单日净买入屡破200亿港元，创历史新高。
近期，全球主要股市表现不错，几乎都收复了4月初“对等关税”时的下跌缺口，但美国和日本国债市场却风浪未平。不管是日元套息交易的平仓，还是美债利率上行的“杀估值”效应，都容易引发全球权益资产的调整。
风险因素：国内政策力度超预期变化；经济复苏不及预期；海外主要经济体衰退风险；地缘政治冲突进一步加剧。
上周（6.3~6.6）黄金市场继续高位整理，白银、铂金、钯金等小众稀有金属展开补涨行情。风险偏好改善背景下，比价反转交易短期对金价或有一定拖累影响。
吴磊欢迎拿督依布拉欣巴基一行的到访，并简要介绍了上海电气的业务开展情况。他表示，沙捞越是上海电气拓展马来西亚及东南亚市场的重要基地，通过多年的互联互通建设，上海电气和马来西亚沙捞越政府以及沙捞越能源公司合作成果斐然。在“一带一路”倡议与东盟能源共同体建设协同推进的关键阶段，上海电气愿积极践行两国“关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明”，并以此次沙捞越代表团访沪为契机，通过自身在装备制造、科创研发方面的优势，与沙捞越各方加强各领域对接，共同书写东南亚能源转型的新篇章。
据统计，包括泸州银行在内，四川合计有12家本地城商行，数量仅次于山东、辽宁、浙江。近年来，川内城商行因股权重组备受关注。
关税从非理性高位降至相对可谈判的水平。4月至今，美国对华“对等关税”一波三折：1）4月2日宣布对华加征34%，超出市场预期，2）逐步加码至“非理性”的125%，3）5月12日中美关税会谈取消了91%的反制关税，并且把34%中的24%也豁免90天，因此使得本轮关税整体水平从145%（20%芬太尼+34%对等关税+50%+41%）降至当前的30%（20%的芬太尼+10%的对等关税）。当前关税谈判进展下，中国经济受到的冲击幅度明显降低，参照上一轮中美贸易摩擦假设价格弹性0.8-1，我们测算54%的关税加征幅度仅小幅拖累GDP增速，如果后续24%的对等关税也予以取消，30%（20%的芬太尼+10%的对等关税）的关税加征对GDP的拖累幅度将进一步下降，均好于此前145%加征幅度下的拖累。
作为近两年涨幅超11倍的上市公司，寒武纪近两年可谓是吃尽人工智能红利， 但市盈率超2100倍也让人望而却步。
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