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5月CPI、PPI同环比均下降,映射出当前经济复苏进程中需求端修复仍显疲弱,上下游价格传导不畅,经济内生增长动力有待政策进一步激活的现实。展望后市,CPI方面,随着促消费政策持续发力,居民消费需求有望逐步改善,加之基数效应变化,CPI下半年或呈温和回升态势。PPI受宏观政策加力实施、部分行业供需改善影响,部分领域价格已现向好态势,但整体转正仍需时间,特别是在产能利用率提升、地产及消费需求进一步回暖后,才更具持续性反弹基础。CPI温和变化下,受益于政策刺激且需求稳定的必选消费如食品饮料板块相对稳定,部分可选消费如新消费领域(金饰品、潮玩、宠物经济等)等需求向好,相关企业盈利预期或改善。PPI方面,上游资源类企业面临价格压力,但部分供需改善的行业如光伏、锂电等新能源行业,价格同比降幅收窄,相关产业链企业或迎来机会。
出现估值不高的原因,则源于投资者在一二级市场投资港股需要比A股更高的风险补偿和回报率、A股流动性整体好于港股、叠加港股的再融资制度更灵活(如闪电配售)等因素,H股一般都比A股存在一定折价。
答:智能化下半场,将继续创新并推出颠覆性的黑科技。行业目前只是从原始的人工定义阶段过渡到计算机算法阶段,未来将在计算机上构建更多算法和传感器间的匹配,通过不断的技术迭代和创新,能够有无穷的想象空间和迭代可能。
不过,即使把ABC男裤的核心理念改作更温和的“Always Be Comfortable”,lululemon的男装产品还没有跑出像Align™瑜伽裤这样销量级别的超级爆品,也没有像Define外套一样引发业内模仿的明星产品。