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2. 其他择时模型观点:小盘占优,成长/价值风格分化较弱

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作为美国最大的汽车进口商,通用汽车正力图降低估计高达50亿美元的特朗普关税敞口。

全球“新药智造”产业高地

华北地区一位接近国资系统的专业人士万程也认可这一判断。“上市公司易主是一项系统工程,朋友越多,风险越小。”万程举例说,如果(牵手者)是一位企业家,此类运作就会有企业运营经验加持;如果是头部投资机构,有多年的行业投资积累,有充沛的资源优势,还会有对产业的洞察——很多知名机构长期专注于一些行业赛道,对于行业的发展方向有前瞻性。

本质上,投资者都是在追求“回报”,要么是稳定型回报、要么是成长型回报。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块,分红板块如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定,而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。这种行情在历史上并不鲜见,中国市场的2012-2014年和2019-2020年,日本市场1992年到2000年这8年时间都是如此,整体指数宽幅震荡提供波段性交易机会,同时符合当时产业和经济趋势的行业提供结构性机会。

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