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价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的稀土精炼产能,而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导,全球产量超过90%。战略价值提升的背景下,稀土价格中枢上行,氧化镨钕价格从24年底的40万/吨涨至45万/吨,氧化铽价格从24年底的560万/吨涨至728万/吨;
笔者发现,该基金在2023年2季度买入18.60万股的通富微电,2023年3季度持有16.28万股,2023年4季度持有13.34万股,到了2024年1季度已经没有了此前购买的股票份额。然而,在该基金持有期间,2023年4月1日-2024年3月29日股票价格上涨了1%。
针对行业正经历的调整与整合趋势,陈海斌指出,尽管行业竞争加剧与监管趋严,但整体发展潜力仍较可观。在这一背景下,公司希望通过提升内部管理效率和组织能力,应对政策与环境的变化,并将经营重心从以往的规模扩张逐步转向盈利能力与现金流质量的提升。