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回顾2025上半年,“对等关税”虽导致全球市场动荡,但更大的后遗症却是引发了全球对美元资产的“不信任”,使得“去美元”成为共识。然而,这一建立在宏大叙事和高度趋同的共识,也可能有两方面的问题:①去美元幅度不及预期,②美国资产或再跑赢,我们认为这一可能性在下半年值得重视。实际上,对等关税以来,美股超预期的强势已有此端倪。
香港联交所最新资料显示,6月9日,Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited增持贝克微(02149)12.92万股,每股作价63.2253港元,总金额约为816.87万港元。增持后最新持股数目约为129.59万股,最新持股比例为7.19%。
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