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东吴证券：短期主题轮动或延续
5、立中集团：公司是行业内拥有熔炼设备和车轮模具研发制造，再生铝资源回收利用，再生铸造铝合金研发制造，功能中间合金新材料研发制造，汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件设计研发制造的完整产业链公司。
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2、业务不断网，部署灵活
风险提示：地缘博弈超预期；特朗普政策超预期；测算方法存在偏差。
推动“人、房、地、钱”要素联动，合理平衡商品住房市场需求和保障性住房建设需求的关系，统筹“市场+保障”的居住用地供应安排。增加高品质住房供给，科学安排商品住房用地供应规模和节奏；多措并举，着力盘活各类存量土地用于保障性住房建设，同时根据收购商品住房用作保障性住房工作开展情况，弹性安排保障性住房用地的供应规模。本年度计划供应居住用地100公顷，其中商品住房用地60公顷、保障性住房用地40公顷（含深汕特别合作区3公顷）。另外，租赁住房用地供应规模占居住用地的比例不低于10%。
第六，回顾“924”以来的宏观面，通过“两新”、地产、服务类消费、部分新兴领域的改善，政策已初步实现实际增长的企稳，实际GDP同比已从2024年二三季度的4.6-4.7%重新回到5%以上，今年二季度应处于对美出口压力峰值，但实际GDP同比仍有望在5.2%左右。目前经济的短板主要在价格和名义GDP，价格偏低则实际利率偏高，从而债务负担偏重、投资和消费机会成本偏高、税收和企业盈利增速偏低等一系列问题就会延续。近期“反内卷”政策的升温似乎意味着政策进一步侧重名义增长，但由于供给侧是一个系统工程，从目前相关资产的特征来看，市场仍处于对政策效果的等待和观测阶段。
近年来，我国汽车滚装出口持续高增长，于2023年成为全球第一大汽车出口国，2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。其中比亚迪出口43.3万辆，同比增长71.8%。
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