MM战记：首款动漫风格手游大作的亮相与破局
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作为货币和财政政策传导到经济的重要经济环节，信用周期是决定需求和通胀方向的底层逻辑。过去几年，我们对市场的关键判断之所以能取得良好的效果（如对2024年10月高点，2025年初高点，对等关税后底部等），主要是得益于牢牢抓住“信用周期”这个判断经济和市场的抓手，判断哪些因素可以解决这一问题，以及新出现的变化到底是否足以改变这一局面。
假设二：美联储的“转向”与更深层的不安
5月总订单净增300架（扣除3架取消），截至5月31日，波音未交付订单总量升至5，943架。
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美国就业市场数据造好。美国5月非农就业报告显示，新增就业人数达13.9万，超出市场预期，失业率维持在4.2%，工资增幅也高于预期。
来源：出口：回归正常化——2025年5月进出口数据点评公众号：梁中华宏观研究 作者：刘姜枫、梁中华
01． HHLR低位减持
首先这个事情的成因比较复杂，有我们做得不好的地方，也有整个社会比较割裂的地方，但是更重要的还是我们怎么应对这个局面。最近公司也请外部一些专家，内部很多研讨，也有一些想法。过去公司风格比较务实，甚至有的同事觉得过于务实。所以过去只干不说，或者先干后说，或者多干少说，我们当然也不希望变成夸夸其谈，改变成那样一种风格，但是我们怎么样边做边说，以及在做的过程中，同时把我们的故事讲好，这是往后我们重点加强的。
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