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举例分析的三只基金分别为东方红京东大数据、融通内需驱动和圆信永丰优加生活。行业配置方面三只基金均在进行行业轮动，部分频率较低、部分频率较高，但均可看出一定逆向投资的配置思路。个股选择方面，重仓股市值跨度较大，且包含一些持有基金数较少的个股。所选绩优基金经理底仓均偏向价值或平衡风格，重仓股包含较多PE（TTM）较低或历史分位数较低的个股，但也会用少部分仓位右侧配置赔率较高的个股以增强基金收益弹性。
第六，回顾“924”以来的宏观面，通过“两新”、地产、服务类消费、部分新兴领域的改善，政策已初步实现实际增长的企稳，实际GDP同比已从2024年二三季度的4.6-4.7%重新回到5%以上，今年二季度应处于对美出口压力峰值，但实际GDP同比仍有望在5.2%左右。目前经济的短板主要在价格和名义GDP，价格偏低则实际利率偏高，从而债务负担偏重、投资和消费机会成本偏高、税收和企业盈利增速偏低等一系列问题就会延续。近期“反内卷”政策的升温似乎意味着政策进一步侧重名义增长，但由于供给侧是一个系统工程，从目前相关资产的特征来看，市场仍处于对政策效果的等待和观测阶段。
25年暑期档已定档影片52部，猫眼想看指数超8000的影片28部。猫眼娱乐主发行及参与投资的影片数量最多，达到10部，其中《酱园弄·悬案》《长安的荔枝》《时间之子》猫眼想看指数超20万，位列已定档影片的前四。中国儒意、万达电影、阿里影业、上海电影分别有3、3、2、1部影片定档。
Chris Verrone在提到标普500触及三个月高点时称：“市场传递的信息整体仍相当积极。或许最关键的是周期性板块持续走强。虽然总体数据确实疲软，但市场选择忽略。周期性板块相较防御性板块创新高，说明经济基本面依然稳健。”
解决之道，一是提高回报预期，二是降低融资成本。但在实际操作中，由于利率很低且流动性已经过剩，降息的边际效应也不断下降，更有效的手段是提高回报预期，但这难以靠私人部门自发实现（如财富效应），因此便需外力干预（直达需求端的财政）或者新增长点的出现（AI科技或新消费）。从这个框架出发，就不难理解去年以来市场的表现脉络：1）一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，恰恰是得益于这两个方面出现的积极变化（924后财政直接发力，春节后AI爆发拉动投资）。信用周期的变化也证明了这一点，私人部门信用收缩的态势得到遏制。2）但另一方面，市场又屡次冲高回落，除了预期本身容易过度亢奋外，政策“有所保留”使得信用周期没有彻底走出收缩，政策稍微“松手”（财政发力速度去年底再度放缓），私人信用便再度转弱。这也再次说明，面对诸多“现实约束”，期待政策一劳永逸的解决信用收缩问题并不现实（我们测算，若要一次性弥合当前产出缺口，需要额外扩张财政支出6-8万亿人民币）。
旭辉的境外债务重组方案核心为“债转股+展期”组合，其中债转股作为主流选项为债权人预留了股权增值通道。其境内重组方案参照了境外重组模式及头部房企境内案例，基于公司现金流、资本结构与资产组合实施。
