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银行IT厂商规模庞大，AI落地带来的提效空间广阔。中国银行IT厂商数量众多且规模庞大，同时是市场格局相对分散，根据IDC的数据，2023年中国银行IT解决方案厂商top 13以及调研的其他厂商份额合计不超过50%，而份额最大的中电金信尚未上市。根据目前上市的银行IT厂商数据，我们选择10家上市的银行IT公司进行统计，根据2024年报数据10家公司合计营收362.67亿元，员工总数超过10万人。若后续AI+金融持续在银行IT领域落地，有望大幅提升银行IT厂商开发效率，下游客户对AI的投资意愿也更值得期待。
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肯尼迪认为，疫苗已经成为“美国政治中的一个分裂问题”，公众对卫生机构、制药公司和疫苗本身的信心正在减弱，“正因如此，在我的领导下，美国卫生与公众服务部将恢复公众信任置于任何支持或反对疫苗的议程之上。”
调查报告显示，5月份，美国消费者对未来价格压力的预期全面改善，家庭对劳动力市场的悲观情绪有所缓解。
当下，共同影响中美信用周期的关键因素有三：关税、财政和AI，也是我们做出上述判断的依据。对美国而言，关税既直接决定能否收到足够的钱来支撑减税，也通过通胀影响美联储政策和利率水平，最终影响地产和企业投资的修复。对中国而言，在私人部门加杠杆意愿依然不足的情况下，关税将直接决定财政政策是否有足够动力加杠杆。此外，AI作为相对独立于关税的新兴产业趋势，也是决定中美信用周期走势的关键一环。
截至一季度末，持有老铺黄金个股数量10万股以上的公募基金共有7只。吴远怡管理的广发价值核心持有65.64万股，相比去年年末减持了20.79万股，持股市值为4.42亿元。周文波管理的富国消费精选30持有51.07万股，相比去年年末增加了6.31万股，持股市值为3.44亿元。许炎管理的富国成长策略在一季度新增了34.6万股，持股市值为2.33亿元。
而这一数字与喜马拉雅巅峰相比相距甚远，喜马拉雅最后一轮融资在2021年4月，当时投后估值折合人民币超过300亿元，如今在4年后，估值缩水了三分之一。2021年喜马拉雅创始人余建军曾拒绝腾讯音乐更高报价，如今交易若达成将属“打折价”接盘。
龙头股表现也普遍向好，比亚迪A股涨近2%，赛力斯、长城汽车、上汽集团、福耀玻璃、长安汽车等个股均录得上涨。
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