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从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向，使得信用周期至少开始企稳，且有新的增长点。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩：私人部门924后稍有起色财政发力速度便有所放缓，关税升级后财政并未加码，使得私人信用再度转弱。
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芯源新材料成立于2022年4月，法定代表人姜亮，业务涵盖新材料技术研发、电子专用材料研发及销售等。目前股东包括胡博、比亚迪及小米智造基金。官网显示，其专注高导热封装互连材料供应。此次小米智造基金入股，或助力公司在半导体封装材料领域突破与扩张。此前芯源新材料已完成C轮融资，由小米智造基金独家投资，资金用于碳化硅模块封装材料研发与产业化，为其在第三代半导体领域发展添动力。
