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目前海外环境、国内政策、公司盈利等因素整体平稳,机构资金面稳定,投资者情绪有望在6月维持稳定。不过,当前小盘股相较大盘股的交易拥挤度处于历史高位,截至6月6日,中证1000、中证2000与沪深300的成交金额之比(MA5,下同)分别位于2021年以来96.6%、98.5%的分位数水平、位于2015年以来85.9%、99.3%的分位数水平;估值方面,截至6月6日,国证2000相较沪深300的PE-TTM估值位于2021年以来94.5%的分位数水平。A股市场在经历了4~5月极致的小微盘和题材轮动行情后,赚钱效应逐步衰减,活跃资金出现退潮的迹象,后续如果情绪出现大幅回落,小微盘和题材股可能会出现波动。
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CPI数据与390亿美元十年期美债拍卖同日登场,或成唤醒沉睡债市的催化剂。经济学家预测CPI环比增长0.2%,但投资者担心关税推高通胀。十年期美债拍卖需求成为焦点,贸易政策阴霾令市场担忧外国买家缺席。若通胀超预期且拍卖表现糟糕,将形成双重打击,可能引发债券收益率急剧上升。
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