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解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期,当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

其中,全球有70%以上的稀土产量都来自中国,并且中国还掌握着全球92%的稀土精炼加工份额。其他国家要么没矿,要么技术跟不上。比如说,美国加州芒廷帕斯矿,是全球最大的稀土矿之一,但是加工还是得依赖中国,成本昂贵。

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“收购喜马拉雅有助于腾讯音乐拓展至全方位音频领域,这也有利于公司用户的活跃度以及提升用户粘性,届时腾讯音乐可以说在全面在线音频领域一统江湖。”有港股市场投资人这样指出。在此次收购之前,腾讯音乐旗下已汇聚QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等多个知名音频赛道品牌。

专题:光大期货热点追踪视频合集

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风险因素:商业银行负债压力加剧,货币政策超预期收紧,债券市场出现大幅波动。

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