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厦门建发物产联合体入主天邦食品,成为近期第四家迎来国资重整的上市猪企。2025年5月,在泉州发展集团与湖北粮食公司等国资联合体的资金注入与管理支持下,这家曾经深陷资不抵债困境的企业成功“摘帽”,2024年实现净利润5.79亿元,资产负债率从103.69%的高危悬崖回落至67.80%的安全区间。几乎同时,天邦食品重整方案尘埃落定——厦门建发物产有限公司联合体正式成为其产业投资人。这家厦门国资委控股的农产品供应链巨头,为天邦的重生带来希望。
基金经理一季报中表示,我们对25年在消费板块中寻找alpha机会,也更有信心。在操作上,依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的,重仓即便在持续弱消费环境下,依然具有较大成长性的个股。方向上:1.我们首要看好渗透率较低,产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司(β带来增量)。具体包括①潮玩行业(盲盒、卡牌、手办等);②品牌国货(珠宝、化妆品等);③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多,我们也适度加大了对港股的配置比例。2.其次我们看好市占率持续提升的品类(α带来增量)。我们观察到,近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额,内资加速赶超的迹象。个护(卫生巾、牙膏等)、宠物、饲料、整车等领域尤为明显,其中竞争力持续提升的龙头,是我们重点配置方向。3.最后,我们对政策直接支持的方向,适度提高了仓位(阶段性)。政策传导有先后,预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向,将会最快最显著受益。24Q3的家电,Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年,我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。
以临床的推进为例,通常情况,一起国内的三期临床可能需要3年以上的时间,期间可能发生各种不确定的风险,导致临床进展的延期甚至失败。但当我们看到最终的临床数据,并且该临床数据的质量超预期时,带来的股价弹性本就应该是可观的。随着越来越多的公司“熬”过了不确定性最大的临床二期乃至三期的阶段,交给市场一份优秀的疗效数据时,我们理应给予他们更高的定价;尤其是当我们看到这些优秀的研发成果“扎堆出现”,并且陆续获得海外合作方的青睐时,我们可以对于中国创新药整体的研发实力,研发效率,研发成功率,乃至行业的爆发力有更高的信心。