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应对这种市场最好的策略就是:1)低迷的时候积极介入(有托底),但亢奋的时候适度获利(防透支);2)聚焦结构性机会,这在过去一年中都十分可靠。而衡量低迷和亢奋,一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则整体空间有限。具体到点位测算上:
南向资金流入与港股市场换手率提升,均仍有较大空间。南向资金占香港主板成交占比已有2024年初的14%提升至2025年5月的22%,随着南向资金交易热度提升,有望维持港股较高活跃度,港股当前与A股的换手率差距已逐渐缩小,尤其是恒生科技指数的换手率已与上证综指较为接近。当前公募基金配置H股仍有较大空间。据2025年一季报,现存公募基金产品中有3476只明确了港股投资比例,其中披露的港股投资市值占比均与要求上限有较大空间,如要求港股配置比例在股票资产的0%-50%的产品数量最多(3169只)、合计规模最大(2.1万亿元),这类产品目前港股投资市值占股票比重仅22%,远低于50%的上限。公募新规强化业绩基准导向,后续也存在批量更换业绩基准及投资比例要求的可能性,有望进一步催化内地机构资金流入,提升南向资金定价权。
鸿合科技,深交所中小板上市公司,当前市值超过60亿元,截至2024年底,A股市值低于50亿元的上市公司2665家,占上市公司数量的50%。鸿合科技的市值规模居于A股上市公司排名的中上区间,合肥瑞丞买到了A股市值中上游上市公司,较为优质。