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分析师指出,除非达成结构性突破,否则任何协议都难以改变市场情绪。盛宝银行(Saxo Markets)分析师Charu Chanana表示:“除非看到具体突破,否则对情绪的影响可能仍有限。”尽管如此,随着交易员重新评估地缘政治风险溢价,谈判可能影响国债和外汇市场的短期资金流动。

3)近期部分公司出现H股较A股溢价的情况,为什么会出现?以及是否会成为常态?我们认为想要长期维持港股较A股溢价需要有两个先决条件:1)公司符合整体宏观和产业趋势;2)更符合外资的“审美”标准。例如2016-2019年海螺水泥港股也曾长期较A股溢价。彼时,信用扩张和地产向上周期提供了水泥板块景气的大环境。相比A股投资者更喜欢弹性大的小市值公司,而外资更偏好大市值龙头。另外,部分新上市公司出现较A股溢价也有许多交易热情和技术因素助推,包括1)发行规模小;2)短期港元流动性充裕,金管局投放流动性HIBOR快速走低;以及3)指数快速纳入与被动资金流入等。

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国内外政策的不确定性风险:钢铁行业周期性较强,国内外政策的不确定性可能影响钢材进出口市场。

“科八条”提出,更大力度支持并购重组。在政策东风下,“科八条”发布以来,科创板新增披露产业并购超100单。其中,海光信息拟以换股方式吸收合并中科曙光,交易规模预计超1000亿元。

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