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据中金测算，当前30%的关税需要1万亿-2万亿元额外财政支出，但两会即安排了2.1万亿人民币，足以满足这一缺口。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，会导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡，但结构性行情大行其道。
金融工程及基金研究|更准的基准，更好的Alpha
不过今天上午，还是传来了一些相关报道。
中国信托业协会6月3日发布的数据显示，截至2024年末，信托资产规模达到29.56万亿元，比2024年6月末增长9.48%，相较2023年末增加5.64万亿元，同比增长23.58%。其中，投向证券市场（含股票、基金、债券）的资金信托规模为10.27万亿元，同比增长55.61%。截至2024年末，财富管理服务信托规模超过1万亿元。其中，家族信托规模为6435.79亿元，保险金信托规模为2703.97亿元，其他个人财富管理服务信托1149.06亿元。
在其他条件不变的情况下，这种低失业率可能被误读为劳动力市场紧张，从而可能推动工资上升，并促使美联储采取更为激进的货币政策。然而，这种解读很可能偏离实际情况。
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► “中国资产重估”（1月下旬-3月下旬）：DeepSeek所引领的AI热潮给投资者情绪和宏观叙事带来了明显变化。不过2月底以来情绪驱动风险溢价突破2022年底疫情优化高点后，虽然市场多次上冲，但始终无法“有效突破”。本轮上涨又呈现明显的结构行情，春节后港股通能够跑赢恒指的公司数量不到30%，并且格外集中于AI相关的科技硬件与互联网板块。上涨前期部分海外被动与交易型基金先行流入，但2月中旬后南向资金成为绝对主力；
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