情趣道具惩罚：性格的新纽带还是隐秘的压迫?
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白拙朴丨金融工程分析师
国际企业联盟的分析
解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期，当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性，即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
首相官方发言人周一表示，关于支出审查的谈判终于结束。
“思想要转变，要跳出黄酒做黄酒，在发展路径上要先破圈，再破局。”擅长资本运作的方朝阳，思路也宽。
姚星辰，执业证书编号：S0630523010001
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