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一季度，销售费用同比增长了149.04%至9.51亿元，研发费用则增长36.9%至2.66亿元。销售费用率为27.74%，比2024年提升了约3个百分点，研发费用率为7.76%，略微有所下降。尽管如此，这两项费用仍然大大拖累公司净利润。
第一，2025年5月CPI同比-0.1%，持平前值；PPI同比-3.3%，低于前值的-2.7%。按CPI和PPI权重分别60%和40%模拟的平减指数为-1.38%，低于前值的-1.14%，为过去16个月以来最低。
最后，报告提出，面对美债“庞氏骗局”下的崩盘风险，中国需筑牢金融防火墙，建立监测预警机制，推动世界降低对美元依赖，优化外储结构，提高国内消费力，加速产业链区域化布局，扩大人民币在大宗贸易结算占比等，主动引领全球合作共赢，破局美债陷阱。
IC设计：（1）模拟：需求/供给/库存/价格全面改善，25年迎行业拐点。需求端，模拟板块汽车需求持续增长，但今年预计仍有降价压力。工业领域去库结束，目前处于复苏初期。通信领域（如基站）经历22-24年去库，25年开始有补库需求。除汽车外，各领域、各料号产品线价格今年预计企稳。部分料号交期变长。思瑞浦、纳芯微等汽车工业占比高标的有望核心受益。（2）存储：周期逐起，关注模组+定制化存储机遇。Q2存储现货价格持续上涨，中国台湾存储厂指引乐观。南亚科估计在第3季前清完所有库存；华邦电指出，公司近期接获大量急单，第二季出货动能强劲。乐观看待存储Q2业绩。我们认为，25、26年端侧AI存储需求逐渐显现。兆易依托自身设计经验及外部先进产能工艺，完美适配需求。产业25H2-26年项目落地催化不断。（3） SoC：差异化场景催生差异化IP需求，关注NPU&ISP。年初至今，我们陆续看到各家国产SoC厂商补齐技术，推陈出新，如恒玄成功研发低功耗高性能ISP系统、富瀚微推出独立NPU、泰凌微补齐2.5D GPU设计。各家厂商技术储备升级，核心IP模块自研能力突破。与之对应，场景端，AI眼镜芯片进入密集发布期，AI玩具芯片与终端品牌合作深化。建议关注：瑞芯微、恒玄科技、炬芯科技、泰凌微等。（4）IP&定制服务：大厂自研芯片成为趋势，关注IP&定制服务供应商。字节、阿里CapEx预期更乐观，25年字节跳动的资本性开支预算升至1600亿元，阿里、腾讯紧随其后。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔，有望带动算力芯片需求增长。另外，大厂自研加大发力，后续有望进入高增长期，芯原股份&翱捷科技AI ASIC定制双雄迎AI国产化大年。我们认为，GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要。建议关注：芯原股份、翱捷科技、寒武纪、海光信息等。
另一家A股晶圆代工巨头华虹集团第一季度营收排名第六，旗下HH Grace（华虹公司）新产能出货贡献营收，以及通过部分产品的低价策略吸引客户投片，营收水平大致与前季相同；但合并HLMC（上海华力）等事业后，集团营收季减3%，为10.1亿美元。
