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从转变产品分类逻辑率先破局

解决之道,一是提高回报预期,二是降低融资成本。但在实际操作中,由于利率很低且流动性已经过剩,降息的边际效应也不断下降,更有效的手段是提高回报预期,但这难以靠私人部门自发实现(如财富效应),因此便需外力干预(直达需求端的财政)或者新增长点的出现(AI科技或新消费)。从这个框架出发,就不难理解去年以来市场的表现脉络:1)一方面,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升,恰恰是得益于这两个方面出现的积极变化(924后财政直接发力,春节后AI爆发拉动投资)。信用周期的变化也证明了这一点,私人部门信用收缩的态势得到遏制。2)但另一方面,市场又屡次冲高回落,除了预期本身容易过度亢奋外,政策“有所保留”使得信用周期没有彻底走出收缩,政策稍微“松手”(财政发力速度去年底再度放缓),私人信用便再度转弱。这也再次说明,面对诸多“现实约束”,期待政策一劳永逸的解决信用收缩问题并不现实(我们测算,若要一次性弥合当前产出缺口,需要额外扩张财政支出6-8万亿人民币)。

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与81年“弟弟”合伙入主哈工智能

申万证券指出,近期海外博通公司核心产品推进与业绩释放节奏反映了全球AI网络景气度,其次,英伟达数据中心业务维持较高增速,叠加本土科技大厂Q2 基建投资预期乐观,预计后市将有较多AI领域催化,建议关注光通信、算力基建共振机会。

在全球化2.0阶段,用友有四个方面的发展:

抖音在“反诈开放日”活动上公布的数据显示,抖音每日封禁涉诈账号超8万个,有效拦截异常投稿/评论超过400万条,发送站内信提醒700万条。

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