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Cheo呼吁在投资组合中增加另类投资,与近期的全球观点不谋而合。今年3月,贝莱德首席执行官Larry Fink在每年致投资者的信中提倡50/30/20配置,建议其中20%投给房地产、私募信贷和基础设施等私有资产。
例如,我不久前与一位曾在政府担任高级职务的退役将军共进午餐,我们谈到了他下一步的打算。我问他最热衷的是什么,他说:“当然是帮助我的国家。”当我问他是否愿意竞选公职时,他回答说,尽管他愿意为国家牺牲生命,但他无法忍受敌人通过媒体和社交平台编造谎言来伤害他和他的家人。像他这样的将军,以及我认识的许多应当被社会聆听的人,现在都害怕公开讲话,因为他们担心被极端分子攻击,而这种攻击会通过耸动的媒体被放大。
我国出口产业或正在面临外部风险扰动的挑战,内需消费板块结构性机会凸显。新渠道、新产品、新IP带来结构性投资机会,既有阶段性的成长属性也有形成新品牌的机会,高成长带来的财报预期或进入逐季兑现的过程中,亦使得新消费相关的公司形成较强趋势,但需要重点关注估值与成长的匹配以及长期的兑现度。