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矿端供应扰动消息频发,市场情绪切换较快,但短期来看锡矿供应偏紧格局仍未改善,供应恢复预期仍存,中长期锡供需格局将转向宽松,锡价或难有强支撑,预计沪锡运行至260000元/吨上方时空间相对有限。

徐思嘉:就像您说的,京东这个做法,行业的极度内卷,他先卷起来的是连锁品牌,连锁品牌把所有价一降以后,单体咖啡店和单体奶茶店基本没有办法做生意了,包括很多单体的餐饮店也是一样的。慢慢会看到商户越来越多的访谈,可能在市场上面就有更多的政策指导,因为现在还没有看到特别多的舆论反弹。之前一波,他们攻击了我们,现在更多的我们要看商户侧,另外也要看看餐饮行业的统计数据。

白酒:淡季板块持续筑底,关注头部酒企。白酒板块持续筑底,淡季动销平淡。消费场景减少,受政策影响市场情绪谨慎。今世缘:二季度价格保持相对稳定,库存处于可控水平。行业层面高端礼赠市场承压明显,公司将积极应对挑战,坚定稳价策略。今年以来线上增长超出既定目标,达到大两位数,增长幅度高于省内省外的均速。未来5-10年,公司仍致力于超级大单品四开的打造。迎驾贡酒:公司短期将巩固核心市场,中期通过差异化竞争与区域聚焦打开增量市场,长期则推进“文化迎驾战略”,提升品牌力;深化渠道精细化运营,深耕省内市场,突破省外潜力市场。批价更新:上周飞天茅台批价小幅下跌。截至6月8日,2024年茅台散飞批价2050元,周环比下降20元,月环比下降40元;2024年茅台原箱批价2130元,周环比下降5元、月环比下降40元。五粮液普五批价为940元,周、月环比下降10元。国窖1573批价845元,批价周环比下降10元,月环比下降15元。白酒板块估值处于底部区间,且基本面预期较低,风险充分释放。白酒行业竞争加剧,分化集中趋势不变,头部酒企在品牌壁垒和战略升级中不断扩大市场份额,建议关注高端酒和区域龙头。

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