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2021年中美经济与货币周期错位以来,传统的指标体系在辨别增长方向上似乎“失效”,例如高利率下美国增长和美股估值维持韧性,而低利率下中国增长和估值承受压力,以及美国挥之不去的“衰退”阴影。因此我们自2023年以来引入信用周期分析框架来定位中美所处的周期位置(《从信用周期看中美周期错位》),通过财政的强弱和货币政策的松紧来分析政府和私人(居民和企业)的信用周期,这也是判断需求和通胀方向的底层逻辑。
环梦的转型故事里藏着中国科技创业的典型路径:发现风口-快速复制-制造泡沫-收割离场。但与其他昙花一现的商业模式不同,具身智能的特殊性给了他们续命的机会。通过将业务延伸至教育编程、商业展示等细分领域,这家公司正在尝试把短期流量转化为长期价值。最近与某少儿编程机构的合作就是典型案例——他们不再简单出租机器人,而是提供包含课程体系、师资培训的完整解决方案。
数据说明:截至2025年5月27日,叶峰具有7.8年证券从业经历(其中4.4年证券研究经历,2.8年证券投资经历)。叶峰在管基金:华商万众创新灵活配置混合2025年5月27日起至今、华商核心引力混合2025年5月27日起至今。