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主要观点:关税的数据验证是下半年美国经济的主要矛盾,短期更需关注通胀的走向

从长期视角看,只要信用周期收缩的问题不解决,结构性的配置方向就还会长期延续,但从短期时间看,过剩流动性涌入少量优质资产,必然导致估值抬升,但也需要防范短期的透支:1)AIGC指数盈利收益率下滑;2)恒生科技涨幅基本完全由风险溢价回落贡献;3)新消费当前交易拥挤度已经达到近三年90%历史分位,情绪过热在缺乏催化剂情况下市场或震荡走弱。

金科环境于2020年5月8日在上交所科创板上市,发行价格为24.61元/股。上市首日,金科环境开盘报46.00元,涨幅86.92%,盘中最高价报58.88元,最低价报45.20元,当日收盘报52.30元,涨幅112.52%。目前该股处于破发状态。

他强调,经济有没有信心,还是来自于完善的法制。经济有没有预期,来自于政策的连续性,如果政策的变动很大,预期就破坏掉了。

相关上市公司:康力源(301287)、金陵体育(维权)(300651)

本期(2025年6月3日-2025年6月8日):

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